Трампова администрација је 10. маја 2019. званично повећала казнену тарифу од 10 одсто из Одељка 301 на увоз из Кине од 200 милијарди долара на 25 одсто.Раније ове недеље, председник Трамп је у свом твиту додатно запретио да ће увести казнене царине на сав увоз из Кине, укључујући одећу и друге потрошачке производе.Ескалирајући тарифни рат између САД и Кине привукао је нову пажњу на изгледе Кине као одредишта за набавку одеће.Такође је од посебног значаја да ће казнене тарифе довести до повећања цена на америчком тржишту, што ће нанети штету и модним трговцима и потрошачима.
Коришћењем ЕДИТЕД, алата за велике податке за модну индустрију, овај чланак намерава да истражи како амерички трговци одећом прилагођавају своју стратегију набавке за „Маде ин Цхина“ као одговор на тарифни рат.Конкретно, на основу детаљне анализе цена, залиха и информација о асортиману производа у реалном времену за више од 90.000 модних трговаца и њихових 300.000.000 одевних предмета на нивоу јединице за чување залиха (СКУ), овај чланак нуди више увида у оно што је дешава на малопродајном тржишту САД изван онога што нам обично може рећи статистика трговине на макро нивоу.
Важна су три налаза:
Прво, амерички модни брендови и трговци на мало мање набављају из Кине, посебно у количини.У ствари, откако је Трампова администрација покренула истрагу о одељку 301 против Кине још у августу 2017, амерички продавци одеће почели су да укључују мање „Маде ин Цхина“ у своје понуде нових производа.Значајно је да је број СКУ-ова одеће „Маде ин Цхина“ који су недавно лансирани на тржиште значајно опао са 26.758 СКУ-а у првом кварталу 2018. на само 8.352 СКУ-а у првом кварталу 2019. (слика изнад).Током истог периода, понуде нових производа америчких продаваца одеће које потичу из других региона света остају стабилне.
Ипак, у складу са трговинском статистиком на макро нивоу, Кина остаје највећи добављач одеће на малопродајном тржишту САД.На пример, за оне СКУ-ове одеће који су недавно лансирани на малопродајно тржиште САД између јануара 2016. и априла 2019. (најновији доступни подаци), укупан СКУ-ови „Произведено у Вијетнаму“ био је само једна трећина „Произведено у Кини“, што сугерише Кинески производни и извозни капацитети без премца (тј. ширина производа које Кина може да направи).
Друго, одећа „Маде ин Цхина“ постаје све скупља на малопродајном тржишту САД, али је свеукупно конкурентна по цени.Иако акција Трампове администрације у одељку 301 није директно циљала на одевне производе, просечна малопродајна цена одеће из Кине на америчком тржишту је ипак наставила да расте од другог квартала 2018. Конкретно, просечна малопродајна цена одеће „Маде у Кини“ је значајно порасла са 25,7 УСД по јединици у другом кварталу 2018. на 69,5 УСД по јединици у априлу 2019. Међутим, резултат такође показује да је малопродајна цена одеће „Маде ин Цхина“ и даље била нижа од производа из других региона света.Приметно је да одећа „Маде ин Вијетнам“ постаје све скупља и на малопродајном тржишту САД – што је показатељ да се, како се све више производње из Кине сели у Вијетнам, произвођачи и извозници одеће у Вијетнаму суочавају са све већим притисцима трошкова.Поређења ради, током истог периода, промена цене „Маде ин Цамбодиа“ и „Маде ин Бангладесх“ остала је релативно стабилна.
Треће, амерички модни трговци мењају производе одеће које набављају из Кине.Као што је приказано у следећој табели, амерички продавци одеће набављају мање основних модних артикала са нижом додатом вредношћу (као што су топови и доњи веш), али софистицираније категорије одеће са већом додатом вредношћу (као што су хаљине и горња одећа) из Кине од 2018. Овај резултат такође одражава сталне напоре Кине последњих година да унапреди свој сектор производње одеће и избегне једноставно такмичење у цени.Промена структуре производа такође би могла да буде фактор који је допринео расту просечне малопродајне цене „Маде ин Цхина“ на америчком тржишту.
С друге стране, амерички трговци на мало усвајају веома различиту стратегију асортимана производа за одећу из Кине у односу на друге регионе света.У сенци трговинског рата, амерички трговци на мало могу брзо да пребаце наруџбине из Кине другим добављачима за основне модне артикле, као што су топови, доњи делови и доњи веш.Међутим, чини се да постоји много мање алтернативних одредишта за набавку софистициранијих категорија производа, као што су додаци и горња одећа.Некако, иронично, прелазак на софистицираније производе са вишом додатом вредношћу из Кине могао би да учини америчке модне брендове и трговце на мало још рањивијим на тарифни рат јер има мање алтернативних одредишта за набавку.
Закључно, резултати сугеришу да ће Кина остати критична дестинација за америчке модне брендове и продавце у блиској будућности, без обзира на сценарио америчко-кинеског тарифног рата.У међувремену, требало би очекивати да америчке модне компаније наставе да прилагођавају своју стратегију набавке одеће „Маде ин Цхина“ као одговор на ескалацију тарифног рата.
Време поста: 14.06.2022